Мне интересно, возможно ли нам назначить задачу в MS CRM другому сотруднику, у которого есть идентификатор пользователя CRM, но не установлен плагин синхронизации CRM / Outlook? У нас есть MS CRM 2011 и MS Outlook 2013.
Ответы:
Да, каждая запись Outlook имеет соответствующую запись CRM. Таким образом, они получат задание, оно просто появится внутри CRM.
Редактировать:
О, вы хотите, чтобы задача появилась в Outlook? Ну, для этого и нужна интеграция с Outlook. Я подумал, что это вопрос о том, как пользователи Outlook и CRM могут работать вместе.
Если вы не хотите использовать плагин Outlook, вам, вероятно, стоит обратить внимание на синхронизацию на стороне сервера. Это синхронизирует записи непосредственно с учетной записью Exchange пользователя, к которой затем можно получить доступ в их Outlook.
Суть в том, что если вы хотите, чтобы записи из CRM появлялись в Outlook, вам нужно использовать некоторую интеграцию, они не будут появляться просто волшебно, потому что пользователь является пользователем CRM.
Рекомендуемое чтение: синхронизировать данные в CRM для Outlook